文書番号：870 カテゴリ：見積工事情報 最終更新：2005-03-15
ソフト名：たてた郎 タイトル：見積履歴の〈営業メモ〉〈オフレコ〉ボタンについて
Q: 見積履歴ウインドウの〈営業メモ〉〈オフレコ〉ボタンは、どのように利用するのですか？
A:
見積履歴における〈営業メモ〉〈オフレコ〉ボタンでは、営業活動において収集した営業の情報や、貴重な本音になるオフレコの情報を入力および確認することができます。
また各メモ情報では、簡易的パスワードの設定をすることにより、その内容を閲覧・編集できる使用者を制限することもできます。

各メモ情報を入力するには
  1. 見積履歴編集ウィンドウを表示します。
  2. 営業メモを入力する場合は〈営業メモ〉ボタン（または［Ｆ7］キー）、オフレコメモを入力する場合は〈オフレコ〉ボタン（または［Ｆ8］キー）を押します。
  3. テキスト入力エリアに任意の内容を入力します。
  4. 〈登録〉ボタン（または［Ｆ5］キー）を押します。
  5. 見積履歴編集ウィンドウで〈登録〉ボタン（または［Ｆ5］キー）を押します。
  6. 「登録しますか？」の確認メッセージで〈はい〉ボタン、「登録に成功しました」の確認メッセージで〈ＯＫ〉ボタンをクリックします。
※参考／見積履歴編集ウィンドウが参照モードになっている場合は、見積履歴編集ウィンドウの下にある「編集可能状態に移行する」の□をクリックしてから作業を実行ください。
参考になるURL: [0842] 見積履歴の新規登録をするには

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